继今年初详解了进军互联网金融的“1333”战略并首次公开“五虎将”的核心团队后,中国平安掌门人马明哲正在为互联网金融备上最为关键的弹药。中国平安H股拟筹集约368亿港元,创下港股史上最大规模的再融资,中国平安方面称此次再融资的目的之一便是布局互联网金融,结合中国平安此前在众安财险、陆金所和平安好房上的布局,可以看出马明哲在互联网金融方面可能有更大的野心。
巨额再融资
11月30日晚,中国平安公告宣布,公司已根据股东大会一般性授权,定向增发5.94亿股H股股票,预计将筹集资金约368.315亿港元。
公告显示,中国平安此次H股定向增发价格为62港元/股,较公告日前20个交易日公司H股股票均价61.22港元溢价约1.27%;为公告日前5个交易日公司H股股票均价63.37港元的97.84%,仅折让2.16%。
对此,中国平安相关负责人表示,配售价在充分考虑现有股东利益的前提下,根据国际惯例和监管机构相关规定,依据配售时国际资本市场情况,公司H股股价走势以及同业公司在国际市场的估值水平进行定价。
事实上,中国平安早已打响H股募资的前战。今年7月15日,中国平安召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《新皇冠体育:审议公司定向增发H股的议案》,决定依据公司2013年年度股东大会审议通过的授予董事会增发H股股份一般性授权发行、配发及处理不超过2014年6月12日公司已发行H股股份总额的20%新增H股股份。
而后,11月7日晚,平安称公司于近日收到证监会《新皇冠体育:核准中国平安保险(集团)股份有限公司增发境外上市外资股的批复》,核准公司增发不超过6.26亿股H股。
值得一提的是,此次是时隔三年后的H股定增。2011年3月,周大福代理人有限公司旗下全资子公司金骏有限公司认购中国平安27.2亿股H股,合计194.48亿港元,占公司经扩大已发行股本的3.44%。
“三马”再聚首?
公告显示,此次H股定向融资的发行对象不超过10名。虽公告并未披露具体的投资者名单,但据来自香港投行界的人士透露,这个不超过10人的投资者中有马云和马化腾的身影。
对此,北京商报记者也向中国平安求证,其相关负责人表示,对参与此次配售的新投资者表示欢迎,其他均不予置评。
但一位接近中国平安的人士则向北京商报记者透露,平安此次的募资计划中,确有马云和马化腾的身影。无论如何,受市场传闻马云、马化腾入股平安影响,昨日中国平安A股开盘大涨。截至下午3时收盘,上证综指下跌0.1%,而近日备受资金追捧的中国平安逆势上涨2.26%,报收50.75元。
市场分析人士指出,中国平安A股昨日收盘升至2011年4月以来最高点,且在大盘下跌的背景下逆势上涨,显示平安A股投资价值受市场认可,投资者做多情绪高涨。
值得一提的是,“三马”的首次合作早在去年11月便已落地。由马明哲、马云、马化腾聚首打造的国内第一家网络保险牌照——众安保险正式开业。而日前,“三马”又齐聚华谊兄弟,共同打造娱乐产业。
布局互联网金融
面对368亿港元的巨额融资,马明哲在打什么算盘?是否和年初提出的互联网金融战略有关?
对此,中国平安官方回复称,本次募集资金将主要用于补充资本金及营运资金发展主营业务,同时也将为互联网金融业务布局提前做好资本规划。
果不其然,互联网金融成为中国平安加码布局的下一个蓝海。但马明哲的醉翁之意似乎不在和互联网企业分一杯小微市场的羹,利用“衣、食、住、行、玩”获取海量优质客户资源来支撑主业业务,才是中国平安互联网金融的使命所在。这也在年初见诸报端的“1333”战略中表露无遗。